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Family Office · México & Estados Unidos
Una visión integral para tomar mejores decisiones de inversión, con mayor claridad, objetividad y disciplina. Tu patrimonio puede estar en distintas instituciones, pero debe responder a una sola estrategia.
Comparamos entre instituciones en vez de defender la oferta de una.
Un management fee fijo. Sin comisiones por producto.
Nuestros ingresos vienen de ti, no de quien vende el instrumento.
Cuentas en México y Estados Unidos, bajo un mismo criterio.
La estrategia parte de tus necesidades, no de metas comerciales.
Instituciones, administradores, monedas, geografías y clases de activos.
Comparamos comisiones y vehículos para cuidar el rendimiento neto.
Cada inversión cumple una función: crecer, proteger o dar liquidez.
Revisión periódica conforme cambian los mercados y tus objetivos.
Los recursos permanecen en cuentas a tu nombre. No custodiamos.
Quiénes somos
Somos un family office integrado por socios con una amplia trayectoria en el medio financiero.
Nuestra experiencia combinada nos permite ofrecer a cada familia un criterio institucional, disciplinado y objetivo en la gestión de su patrimonio, con el nivel de cercanía y confianza que exige una relación de largo plazo.
Acompañamos a familias empresarias en la construcción, protección y trascendencia de su patrimonio en México y Estados Unidos. El punto de partida no es un producto: son los objetivos, necesidades y prioridades del cliente.
Modelo y alianzas
Una estructura que garantiza objetividad, transparencia y las mejores condiciones de mercado en cada recomendación que hacemos.
Tu patrimonio puede vivir en doce lugares distintos. Las decisiones, en uno solo. Eso es arquitectura abierta: comparamos entre instituciones en vez de defender la oferta de una.
Nuestra arquitectura abierta nos permite seleccionar, entre una amplia oferta de instituciones y productos, las mejores alternativas del mercado para cada cliente, sin ataduras a una sola institución ni incentivos que comprometan la objetividad de nuestras recomendaciones.
Operamos bajo un modelo de management fee fijo y transparente. No cobramos comisiones por producto: nuestros honorarios están alineados con los intereses de cada cliente, no con la venta de instrumentos financieros.
No se trata de tener más inversiones. Se trata de que cada inversión tenga una función.
Por qué un modelo independiente
Productos y recomendaciones que nunca se hablaron entre sí. El riesgo no es el rendimiento de cada uno: es perder de vista el conjunto.
Propuesta de valor
La estrategia parte de tus necesidades, no de las metas comerciales de una sola institución.
Acceso a un universo más amplio de instituciones, administradores, monedas, geografías y clases de activos.
Comparación de comisiones, condiciones y vehículos para cuidar el rendimiento neto del patrimonio.
Cada inversión debe cumplir una función: crecimiento, liquidez, protección, flujo o preservación de capital.
Revisión periódica para mantener la estrategia alineada con tus objetivos y circunstancias.
Soluciones
Cómo funciona
Objetivos, inversiones actuales, liquidez, horizonte, obligaciones y prioridades.
Capacidad y tolerancia al riesgo, experiencia, restricciones y expectativas.
Lakpa y el asesor autorizado analizan alternativas y formulan recomendaciones personalizadas.
La ejecución puede ser gradual y los recursos permanecen en instituciones financieras.
La estrategia se revisa conforme cambian los mercados, tu patrimonio o tus objetivos.
Seguridad y respaldo
Lakpa Asesor Independiente, S.A.P.I. de C.V. se encuentra inscrito en el Registro Público de Asesores en Inversiones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mismo que puede ser consultado en el portal de la CNBV. Este registro no implica el apego de los Asesores en Inversiones a las disposiciones aplicables en los servicios prestados, ni la exactitud o veracidad de la información proporcionada. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores supervisa exclusivamente la prestación de servicios de administración de cartera de valores cuando se tomen decisiones de inversión a nombre y por cuenta de terceros, así como los servicios consistentes en otorgar asesoría de inversión en Valores, análisis y emisión de recomendaciones de inversión de manera individualizada, careciendo de atribuciones para supervisar o regular cualquier otro servicio que proporcionen los Asesores en Inversiones.
Custodios disponibles en México y Estados Unidos
Operamos con una estructura multinacional que permite abrir y administrar cuentas en México y Estados Unidos, con acceso directo a los instrumentos, mercados y productos de ambas jurisdicciones bajo un mismo criterio de asesoría integral.
El patrimonio se construye una vez. Transmitirlo bien es el trabajo de una generación entera.
El primer paso
Una primera conversación puede ayudarte a detectar concentraciones, duplicidades, costos, riesgos u oportunidades de mejora en tu estrategia actual.
Exposiciones relevantes que pueden pasar inadvertidas.
Inversiones distintas que en realidad hacen lo mismo.
Comisiones o vehículos que reducen el rendimiento neto.
Exposición que quizá ya no corresponde con tus objetivos.
Capital que puede estar mal asignado frente a tus necesidades.
Alternativas que una sola institución puede no contemplar.
Contacto
Una primera plática de treinta minutos, sin costo y sin compromiso. Nos cuentas dónde estás, te decimos con franqueza si podemos aportar algo. Y si no, también te lo decimos.